Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysokie ryzyko zmienności inwestycji i oczekują wzrostu jego wartości w długim terminie. Polecany jest inwestorom, którzy wybór instrumentów do portfela zamierzają powierzyć zarządzającemu funduszem. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. Przez okres co najmniej 2 lat, oczekują średniowysokich zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. Liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Po realizacji zysków w sektorze paliwowym przesunęliśmy akcent w stronę sektora technologicznego i półprzewodników.
Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata).
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI – czym są?
Spółki te charakteryzują się stabilnymi wynikami finansowymi, ale rosną w wolnym tempie i posiadają mocną korelację z długoterminowymi stopami procentowymi. W końcówce października ich kursy uległy załamaniu, a obroty osiągnęły najwyższe wartości od marca 2020. QUERCUS Global Balanced jest funduszem mieszanym aktywnej alokacji i inwestuje w różne rodzaje instrumentów finansowych na całym świecie.
W trwającą od miesiąca korektę na rynku amerykańskim subfundusz wchodził z ok. 25-procentowym udziałem akcji. Wraz z pogłębianiem spadków sukcesywnie zwiększaliśmy udział instrumentów udziałowych, by w pierwszych tygodniach kwietnia osiągnąć poziom 40%. Nasze zakupy koncentrujemy głównie na rynku amerykańskim, ze szczególnym uwzględnieniem spółek technologicznych. Obserwujemy również podwyższoną nerwowość na rynku europejskich obligacji korporacyjnych, którą wykorzystujemy do odbudowy pozycji w najciekawszych emitentach. Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za trzeci kwartał 2023 wyniósł +1,73%. We wrześniu rynki dyskontowały istotnie wyższe rentowności w USA, dynamicznie drożejącą ropę i umacniającego się dolara.
W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne zajmując krótkie lub długie pozycje. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return). QUERCUS Global Balanced należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym i charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF-ów.
Wzrost zmienności na rynkach po posiedzeniu bardzo dobrze pokrywał się ze wzorcem sezonowym. Z perspektywy historycznej, słabość aktywów ryzykownych od połowy września do początku października nie jest niczym wyjątkowym. W pierwszych dniach nowego miesiąca, kiedy zaczęły być publikowane pierwsze dane o rynku pracy, rynek wręcz skapitulował. Choć indeks S&P 500 od lipcowego szczytu stracił raptem 6,5%, to wg danych Goldman Sachs, na początku października tempo redukcji długich pozycji przez fundusze CTA (podążające za trendem) było najszybsze w historii danych. Inną ciekawą statystyką były obroty na XLU – ETF-ie posiadającym ekspozycję na sektor użyteczności publicznej.
Parametry funduszu/subfunduszu
- Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.
- Sprawdź, jak zacząć inwestować i zadbać o realny wzrost swoich oszczędności.
- Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych.
- Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne.
- Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny.
Premia za ryzyko istotnie wzrosła i na początku drugiego kwartału aktywa Wszystko Na Temat Brokera Forex amerykańskie zaczęły oferować coraz lepszy stosunek zysku do ryzyka. Sektor technologiczny w następstwie tych wydarzeń dotknęła przecena o skali porównywalnej do bessy z 2022 roku czy tej z okresu pandemii. Zdaniem prezesa, w dalszej części roku największe znaczenie dla polskich aktywów będzie miał wynik wyborów prezydenckich, a wygrana Karola Nawrockiego oznacza prawdopodobnie wzrost napięć na naszej scenie politycznej i mniej obniżek stóp procentowych przez RPP. Zanim zaczniesz inwestowanie, warto ustalić, który fundusz będzie dla Ciebie odpowiedni.
- Od początku roku obserwowaliśmy gigantyczny przepływ kapitału ze Stanów Zjednoczonych w kierunku reszty świata.
- Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie.
- Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz korzystaniem z szerokiego spektrum instrumentów, a także możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.
- Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime).
Wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajdują się w części»Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe» Materiałów informacyjnych MiFID. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki).
Dla kogo jest ten fundusz?
Chwilowy powrót zmienności nie zmienia jednak perspektyw na udany ostatni kwartał roku. Oczekiwania względem stóp Fedu przesunęły się zdecydowanie w stronę jastrzębią, zaś mnożniki wyceny sektora technologicznego w Stanach są w niektórych przypadkach na poziomach tożsamych z październikiem 2022 (np. NVIDIA). Z początkiem października jesteśmy też świadkami przeceny na rynku surowców energetycznych (kontrakty na benzynę RBOB -26% od lipcowych szczytów). W naszej ocenie te czynniki są dobrym buforem zmienności i mogą sprzyjać rynkom w ostatnim kwartale. Po kilku znakomitych miesiącach, akcje europejskie oraz chińskie przestały dotrzymywać kroku odpowiednikom zza oceanu. Od początku roku obserwowaliśmy gigantyczny przepływ kapitału ze Stanów Zjednoczonych w kierunku reszty świata.
Do tego możliwość obstawiania spadków.Może mieć ekspozycję na nieruchomości, może mieć na towary. Przedstawiamy 3 pomysły na to, w co można ulokować swoje środki, aby nie leżały „bezczynnie” na rachunku bankowym. Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.
TOP 10 funduszyinwestycyjnych
Od tygodnia obserwujemy masowe delewarowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy redukują ryzyko w portfelach, pozbywając się zarówno obligacji korporacyjnych, jak i akcji. Fundusze pasywne naśladują stopy zwrotu konkretnego indeksu. Mogą przyjąć formę funduszu ETF lub funduszu indeksowego. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny.
Warunki inwestowania Wersje mobilne MT4 i MT5 są tymczasowo niedostępne dla Appstore w akcje, obligacje czy surowce zależą od zmian w gospodarce. Poznaj cykl koniunkturalny i sprawdź, jak inwestować w jego fazach. Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy. Fundusz może być wypełniony po brzegi obligacjami, ale jeśli zmienią się warunki, może też pójść na całość w akcje.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec maja 2025 r. Wyniosła 7,393 mld zł, wobec 7,19 mld zł na koniec kwietnia 2025 r. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Dowiedz się, czym się różnią, jak działają i dlaczego warto je mieć w portfelu inwestycyjnym.
Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2025 r. Nie jest wykluczone, że świat (poza Chinami) wyjdzie z tego procesu w lepszej kondycji niż wcześniej – wbrew dominującym narracjom. Obecny sentyment inwestorów jest na tyle Kredyt hipoteczny Refinansowanie : Jak wybrać brokera negatywny, że nawet niewielki ruch jest w stanie doprowadzić do korekcyjnego odbicia.
Najpopularniejsze fundusze akcji w tym roku
Odkładanie pieniędzy do przysłowiowej “skarpety” się nie opłaca. Sprawdź, jak zacząć inwestować i zadbać o realny wzrost swoich oszczędności. Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem. Ich działalność podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i jest regulowana przepisami prawa.